Docvera

Un espace de travail stable pour les consultants en immigration.

Gardez chaque dossier organisé grâce à des échéances claires, des comptes clients sécurisés, une collecte de documents encadrée, des flux bilingues et une visibilité fiable pour votre équipe.

Réserver une démo Voir le fonctionnement

Fonctionnement

Trois étapes calmes, de l'ouverture à la clôture.

Créer le dossier

Saisissez les renseignements du client et la première échéance en quelques minutes.

Appliquer une liste

Utilisez une liste de documents standard ou adaptez chaque exigence au dossier.

Collecter et confirmer

Invitez les clients, suivez les téléversements et gardez tout aligné.

Fonctionnalités

Conçu pour un travail de dossier calme, structuré et maîtrisé.

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Vue d'ensemble du dossier

Client, statut, documents et notes dans une vue stable et unique.

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Clarté des échéances

Le retard, le jour même et les prochaines échéances restent visibles.

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Comptes portail client

Les clients se connectent avec leur propre mot de passe, réinitialisent l'accès au besoin et travaillent depuis un portail sécurisé unique.

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Documents guidés par liste

Chaque fichier est rattaché au bon dossier, à la bonne exigence et au bon niveau de visibilité côté client.

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Espace bilingue

Les consultants et les clients peuvent utiliser Docvera en anglais ou en français canadien dans l'application et le portail.

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Courriel et WhatsApp

Envoyez les demandes de documents, les mises à jour client et les rappels par courriel sortant et par WhatsApp premium.

Partage de documents

Un clic pour partager avec les clients.

Rendez un document visible pour le client et laissez-le se connecter avec son propre compte portail sécurisé. Les notifications peuvent partir par courriel ou par WhatsApp, sans exposer de contenu sensible.